Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынках геологоразведочных работ и драгоценных металлов на территории Чукотского автономного округа за период 2008 – 2009 г.г.

Исследование проведено отделом контроля антимонопольного и рекламного законодательства с целью выявления доли ОАО «Рудник Каральвеем» на рынке геологоразведочных работ и на рынке драгоценных металлов в географических границах Чукотского автономного округа, в связи с обращением ООО Управляющая компания «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ» с ходатайством о согласовании сделки по приобретению прав, позволяющих осуществлять функции единоличного исполнительного органа ОАО «Рудник Каральвеем». Анализ рынков проведён в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утверждённым приказом ФАС России №108 от 25.04.2006.
Основной вид деятельности ООО УК «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ» -деятельность по управлению холдинг-компаниями (ОКВЭД - 74.15.2). ООО УК «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ» участвует в следующих коммерческих организациях:
ООО «Северо-Восточная ГРК»;
ООО «ГОЛД СЕРВИС»;
ООО «ГОЛД ПЛЮС»;
ОАО «Рудник Каральвеем».
Приобретатель занят в геологической и горнодобывающей отраслях Чукотского АО через ОАО «Рудник Каральвеем», в котором выполняет функции единоличного исполнительного органа. Основной вид деятельности ОАО «Рудник «Каральвеем» - поиск и разведка месторождений всех видов полезных ископаемых, добыча и переработка драгоценных и цветных металлов (ОКВЭД 13.20.41; 74.20.2)
С ООО УК «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ» образуют группу лиц:
АК «Л.Л. Голд Сайпрус Лимитед»;
<...>;
ООО «НЕОЛАКС»;
<...>;
ЗАО «Технострой»;
<...>;
ООО «Л.Л. Голд»;
<...>.

Из перечисленных юридических лиц только  ООО УК «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ», через ОАО «Рудник Каральвеем» занят в геологической и горнодобывающей отраслях Чукотского АО. Таким образом, ООО УК «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ» на рынках геологоразведочных работ и драгметаллов Чукотского АО присутствует исключительно в качестве единоличного исполнительного органа ОАО «Рудник Каральвеем». Следовательно, в ходе проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на указанных рынках необходимо определить положение на этих рынках ОАО «Рудник Каральвеем».

В в е д е н и е

Добыча драгоценных металлов является одной из основных градообразующих бюджетонаполняющих (за счёт налогов) отраслей экономики Чукотского АО. Именно освоение минерально-сырьевой базы Северо-Востока СССР положило начало развитию округа в составе Магаданской области.
По данным Московского филиала ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт им. А.П. Карпинского», минерально-сырьевой потенциал округа оценивается в 398 млрд. руб. Из них разведаны запасы полезных ископаемых на сумму 196 млрд. руб. Вовлечённые в разработку месторождения оцениваются всего лишь в 33 млрд. руб.
К сожалению, недостаточное внимание государства в 90-х годах прошлого столетия к геологии, деструктивные процессы в отрасли привели к уменьшению разведанных запасов драгоценных металлов и прочих металлических полезных ископаемых на территории округа. До недавнего времени добыча золота падала год от года, а россыпная добыча уже была не в состоянии компенсировать её необходимый объём ввиду истощения россыпей. Снижение добычи золота было обусловлено многолетней интенсивной разработкой легкоосваиваемых месторождений рассыпного золота, где, таким образом, минерально-сырьевая база была серьёзно подорвана. В настоящее время произошло резкое увеличение добычи золота в округе, которое стало возможным исключительно за счёт введения в действие золоторудного месторождения «Купол», которое разрабатывает совместное российско-канадское предприятие ЗАО «Чукотская горно-ге6ологическая компания». Кроме того, в настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о некотором увеличении финансирования геологических работ из федерального бюджета, с одновременным предоставлением государственных преференций (снижение налогового бремени и т.д.) предприятиям, осуществляющим геологоразведку. Это даёт вполне обоснованную надежду на дальнейший рост добычи драгоценных металлов на территории округа.
Добыча серебра никогда не была самостоятельной отраслью на Чукотке в отсутствие на её территории разведанных запасов серебра промышленных масштабов: речь идёт о сопутствующей добыче при добыче золота, так как шлихи золота на самом деле представляют собой золото-серебряный сплав.
Большинство предприятий, добывающих золото из россыпей, имеют изношенную технику и морально устаревшее обогатительное оборудование, практически исключающее извлечение из породы мелкого и пылевидного золота. Рудные предприятия, занятые на добыче рудного золота с попутным извлечением серебра, оснащены на более высоком технологическом уровне, особенно предприятия с участием иностранного капитала.
Несмотря на существенные трудности, обусловленные в том числе мировым финансовым кризисом, которые испытывают предприятия цветной металлургии округа, добыча драгоценных металлов по-прежнему составляет заметную часть валового внутреннего продукта Чукотского АО, а с вводом в эксплуатацию новой группы золоторудных месторождений и выходом их на проектную мощность цветная металлургия региона только повысит свою ключевую роль в экономике региона.

1. Временной интервал исследования

Временной интервал исследования рынков геологоразведочных работ и драгоценных металлов определён в соответствии с Приложением № 4 к Административному регламенту Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по согласованию приобретения акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, получения в собственность или пользование основных производственных средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утверждённому приказом ФАС России от 20.09.2007 г. № 294, и составляет период 2008 г. – сентябрь 2009 г. включительно.

2. Продуктовые границы товарных рынков

2.1. Золото является благородным металлом жёлтого цвета, ковким, с высокой удельной плотностью, химически инертным, встречающимся в природе в виде рудных и россыпных месторождений с сопутствующим содержанием серебра, платины и редкоземельных элементов.
В условиях товарного производства золото и серебро имеют особую потребительскую стоимость (являются деньгами) и в силу высокой стоимости при небольших объёмах и массе выполняют в мировой практике, особенно в период экономических спадов, функцию всеобщего эквивалента. Национальные банки ведущих мировых держав в целях обеспечения устойчивости своих валют создают стратегические запасы этих металлов.
Золото и его сплавы с другими металлами активно используются в области нанотехнологий, электронике, производстве современной бытовой и компьютерной техники, ювелирном деле. Сплавы золота с платиной применяют для изготовления химически стойкой аппаратуры, сплавы золота с платиной и серебром – в электрических контактах приборов и автоматики повышенной точности и надёжности.
В промышленных и коммерческих целях применяются золото и серебро в химически чистом виде, в природе не встречающемся. Для очистки от примесей добытое золото-серебряное минеральное сырьё (руда из коренных месторождений, пески из россыпных месторождений, техногенные отходя производства, шлиховое золото, концентрат Доре, сплав Доре, катодный металл) поставляется недропользователями на аффинажные заводы. Только после аффинажа минеральное сырьё превращается в товар в виде золотых и серебряных слитков, а недропользователь, доставивший сырьё на завод, в соответствии с российским законодательством становится собственником товара (слитков), имеет право распорядиться им по своему усмотрению, в том числе и продать.
По своим уникальным свойствам и потребительским характеристикам золото и серебро не могут быть заменены другими металлами. Также не взаимозаменяемы друг с другом золото и серебро, в первую очередь, по такому фактору, как цена.
Продуктовые границы товарных рынков золота и серебра определены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1) кодом 13.20.41 «Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы».
2.2. На основании Отчёта по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за 2008 г. – 9 месяцев 2009 г. Управления по недропользованию по Чукотскому АО, направления геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы разбиты на виды:
геологическое изучение недр;
поисковые работы;
разведочные работы;
оценочные работы;
эксплуатационная разведка.
В рамках указанных видов геологического изучения недр проводятся научно-исследовательские работы, аналитические исследования, полевые и лабораторные работы. Данные работы не являются взаимозаменяемыми.
В соответствии Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1) деятельность в геологической отрасли имеет код 74.20.2   «Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр».
ОАО «Рудник Каральвеем» проводит геологические работы в основном как доразведочные, с целью восполнения своей минерально-сырьевой базы, т.е. для собственных нужд. Это является необходимым условием наращивания предприятием объёмов добычи драгметаллов и его дальнейшего развития. Однако выполнение доразведочных работ для собственных нужд не исключает для предприятия возможность при благоприятных условиях поставлять услуги по выполнению этих работ на соответствующий рынок, поэтому в рамках настоящего анализа исследуется возможность предприятия поставлять такие услуги, и опреде-
ляется его доля на рынке соответствующих услуг.

3. Географические границы

Географические границы рынков геолого-разведочных работ и драгоценных металлов в соответствии с условиями рассматриваемой сделки совпадают с административными границами Чукотского АО.

4. Определение состава продавцов и покупателей

4.1. Продавцами на рынке драгоценных металлов в административных границах Чукотского АО являются недропользователи округа, поименованные в таблице 1.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в перечень банковских операций и сделок входят операции по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов и осуществление сделок с драгоценными металлами. Поэтому банки являются покупателями золота и серебра, именно им всегда, помимо Гохрана, принадлежало приоритетное право на приобретение драгоценных металлов.
Товарное золото и товарное серебро рассматриваются в качестве востребованного капитала, который благодаря электронной системе расчётов весьма доступен и может быть перемещён в любую точку страны.
Единственным покупателем товарного золота и товарного серебра, производимого ОАО «Рудник Каральвеем» и лицами, входящими в одну группу с ООО УК «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ», является Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в г. Москве. В географических границах Чукотского АО реализация товарного золота и товарного серебра кем-либо из недропользователей отсутствует.
4.2. Перечень хозяйствующих субъектов, занятых на геопоиске и геологоразведке включает в себя как ранее существовавшие структуры в новом качестве, так и вновь образованные геологические предприятия и предприятия, сочетающие разведку полезных ископаемых с их добычей. При этом последние попутно оказывают при возможности услуги коллегам-недропользователям. Большая часть результатов геологоразведки (в основном, доразведка) используется для собственных нужд. Однако в Чукотском АО существует рынок геологоразведочных работ, на который участники рассматриваемой сделки при определённых условиях могут поставлять услуги по доразведке драгметаллов.
В настоящее время в Чукотском АО геологические работы по доразведке с целью восполнения минерально-сырьевой базы проводятся исключительно за счёт средств самих недропользователей.
Продавцами услуг по геологическим работам по доразведке в Чукотском АО являются геологические предприятия и предприятия, сочетающие разведку полезных ископаемых с их добычей, покупателями – недропользователи, не имеющие в своём штате специалистов для выполнения указанных работ (см. таблицу 2).

5. Количественные показатели структур рынков

Объём товарных ресурсов рынков золота и серебра и доли хозяйствующих субъектов на них показаны в таблице 1.
Информация по добыче и производству золота и серебра предоставлена Управлением по недропользованию по Чукотскому автономному округу.
 

Таблица 1.