Анализ состояния конкурентной среды на оптовых и розничных рынках хлеба и хлебобулочных изделий в Чукотском автономном округе в 2008 году и 9 месяцев 2009 г.

1.     Общие положение

Настоящее исследование проведено отделом контроля антимонопольного и рекламного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Чукотскому автономному округу  в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России №108 от 25.04.2006   (далее – Порядок), с целью определения состояния кон­курентной среды на оптовых и розничных рынках хлеба и хлебобулочных изделий для дальнейшего использования полученных данных при рассмотрении дел, связанных с применением Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006  «О защите конкуренции».

Для оценки состояния конкурентной среды на исследуемых рынках проводилась расчетно-аналитическая работа по определению: продуктовых и географических границ рынков, субъектов рынков, объема товарных ресурсов рынков, рыночных долей хозяйствующих субъектов, количественных и качественных показателей структуры рынков.

2.     Определение временного интервала исследования товарного рынка

Временный интервал исследования рынка хлеба и хлебобулочных изделий проводится за отчетный период с 01.01.2008 по 31.12.2008 года и 9 месяцев 2009 года.

3.     Определение продуктовых границ товарного рынка

В соответствии с целью настоящего исследования товаром выступают хлеб и хлебобулочных изделия.

Согласно Справочнику товароведа продовольственных товаров, т.1, ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий включает примерно 1000 наименований. Только по ГОСТам и ОСТам вырабатывается более 400 наименований. Хлеб и хлебобулочные изделия классифицируют по виду и сортам муки, рецептуре, способам выпечки.

Хлебоперкарная промышленность отчитывается в выработке отдельных видов и сортов хлеба и хлебобулочных изделий в соответствии с номенклатурой группового (14 групп) ассортимента, утверждённого Росстатом.   
Хлеб и хлебобулочные изделия выпускаются в соответствии с:

ГОСТ 2077-84 «Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Технические условия»;

ГОСТ 28808-90 «Хлеб из пшеничной муки. Общие технические условия»;

ГОСТ 9713-95 «Изделия хлебобулочные любительские. Технические условия».

Хлеб и хлебобулочных изделия включены в Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 13.08.97 №1013. Каждая партия хлеба, хлебобулочных, кондитерских изделий должна быть снабжена сертификатами, удостоверениями качества. Продажа хлеба и хлебобулочных изделий производится в специализированных фирменных хлебных и хлебокондитерских магазинах, хлебных отделах продовольственных магазинов и универсамов, в магазинах потребительской кооперации по торговле товарами повседневного спроса, хлебных и продовольственных палатках, павильонах, автомагазинах и из автоматов.

Согласно части III Порядка при определении продукции, подлежащей исследованию, была первоначально установлена принадлежность её к классификационной группе. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 были определены следующие подклассы и группы продукции:

- 911005 «Хлеб и хлебобулочные изделия»;

- 911300 «Хлеб из ржаной муки и из смеси разных сортов муки»;

- 911400 «Хлеб из пшеничной муки»;

- 911500 «Изделия булочные»;

- 911600 «Изделия сдобные хлебобулочные»;

- 911700 «Изделия бараночные»;

- 911800 «Изделия сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы)»;

- 911900 «Пироги, пирожки и пончики».

Пределы взаимозаменяемости хлеба и хлебобулочных изделий определены на основании статьи 4 Федерального Закона №135 от 26.07.2007 «О защите конкуренции» в действующей редакции, в соответствии с которым взаимозаменяемыми товарами является группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить их друг другом в процессе потребления.

Опрос 100 потребителей хлеба из разных возрастных и социальных групп выявил, что 27% респондентов не делает различия между пшеничным хлебом, ржаным, пшенично-ржаным и ржано-пшеничным, 53% предпочитает пшеничный хлеб, а 20% - ржаной, пшенично-ржаной и ржано-пшеничный. Внутри последней группы респондентов выявилось практически полное единогласие в отношении взаимозаменяемости хлеба ржаного, пшенично-ржаного и ржано-пшеничного. При этом 14% опрошенных готовы заменить хлеб указанных видов батоном, и никто не считает адекватной замену хлеба другими хлебобулочными изделиями.

88% покупателей рассматривают как взаимозаменяемые: изделия булочные, сдобные хлебобулочные, бараночные, сухарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы), пироги, пирожки и пончики.

Таким образом, исследуются следующие оптовые и розничные рынки:

хлеба из пшеничной муки высшего и первого сортов, смеси муки пшеничной высшего и первого сорта (далее – хлеб из пшеничной муки);

хлеба из ржаной муки, смеси ржаной и пшеничной муки (далее – хлеб ржаной и ржано-пшеничный);

хлебобулочных изделий.

Услуги по оптовой торговле хлебом и хлебобулочными изделиями индексируется кодом 5122540 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг 004-93.

Услуги по розничной торговле хлебом и хлебобулочными изделиями индексируется кодом 5225000 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг 004-93.

4.     Определение географических границ товарного рынка

При определении географических границ рынков учитывается, что хлеб и хлебобулочные изделия могут находиться в продаже на предприятиях торговли после выхода из печи не более:

- 36 часов - хлеб из ржаной, ржано-пшеничной и ржаной обдирной муки, а также смеси пшеничной и ржаной сортовой муки;

- 24 часов - хлеб из пшенично-ржаной и пшеничной обойной муки, хлеб и хлебобулочные изделия массой более 200 г из сортовой пшеничной, ржаной сеяной муки;

- 16 часов - мелкоштучные изделия массой 200 г и менее (исключая бублики).

По истечении этих сроков продажа хлеба и хлебобулочных изделий запрещается, они подлежат изъятию из торговли и возвращению поставщику как чёрствые.

На этом основании географические границы оптовых и розничных рынков хлеба и хлебобулочных изделий в установленных продуктовых границах и состав продавцов определены в соответствии со сложившейся схемой доставки хлеба потребителям и по информации, полученной от районных администраций Чукотского автономного округа.

5.     Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Продавцы в определённых географических границах оптовых и розничных рынков хлеба представлены в таблицах 1-2.

Географические границы оптовых рынков хлеба и хлебобулочных изделий

Таблица 1

Географические границы розничных рынков хлеба и хлебобулочных изделий

Таблица 2

Продавцами на исследуемых рынках являются организации и субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие производство хлеба и хлебобулочных изделий на хлебозаводах, предприятиях малой мощности. Согласно пункту 3.8.1 СанПиН 2.3.4.545-96 «Производство хлеба, хлебо-булочных и кондитерских изделий», к предприятиям малой мощности (пекарни и цеха) относятся предприятия, производящие хлеб и хлебо-булочные изделия с максимальной производительностью до 3 т/сутки. Кроме того, хлеб и хлебобулочные изделия выпекают в небольших объемах столовые, рестораны, кафе.

Покупателями на исследуемых рынках выступают предприятия розничной торговли, учреждения социальной сферы, организации общественного питания в установленных географических границах.

В качестве потенциально возможных продавцов на исследуемых рынках выступают:

- вновь создающиеся хозяйствующие субъекты, имеющие материально-техническую базу для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

- организации, ранее прекратившие, но возобновляющие выпуск хлебо-продуктов по изучаемой номенклатуре.

Учитывая месторасположение производителей хлеба и хлебобулочных изделий, транспортную доступность покупателя, влияние транспортных издержек на конечную стоимость продукции и сроки реализации продукции, географические границы исследуемых рынков определены в территориальных границах населенных пунктов Чукотского автономного округа.

В некоторых населенных пунктах районов Чукотского автономного округа осуществляется выпечка только одного из видов хлеба. В связи с тем, что покупатели некоторых поселков не имеют возможности выбора между отдельными видами продукции по изучаемой номенклатуре, продуктовые границы рынков в территориальных границах населенных пунктов Чукотского автономного округа определены как «оптовые и розничные рынки хлеба и хлебобулочных изделий».

С учетом вышесказанного, изучаемые рынки рассмотрены в следующих продуктовых и географических границах:

-  оптовый рынок хлеба и хлебобулочных изделий - в границах Чукотского автономного округа;

- розничный рынок хлеба и хлебобулочных изделий - в границах Чукотского автономного округа.